保单工作主要涉及 保险合同的执行和管理,具体包括以下几个方面:
保单检视:
定期整理保单信息,清楚了解所购买的保险保障内容、缴费情况以及保险需求的变化,建议每1-2年进行一次保单检视。
保单管理:
知晓自己投保的保险产品、缴费时间,并将相关信息及时传递给家人,以确保不会错过续保或续费时间,维持保险保障的有效性。同时,便于查漏补缺,及时完善保险配置。
保单服务:
保单服务专员负责针对“孤儿单”的后续服务,确保客户不会失去保险服务和支持,维护客户关系,避免对公司及保险产生负面影响。
总结来说,保单工作不仅仅是保险合同的签订,更包括后续的维护、管理和服务,以确保保险保障的持续性和有效性。